张为农(柳小海 饰)投宿小旅社，夜间结识了由乡下逃婚到重庆的姑娘苏月。苏月家中欠债，其父便将其抵给了村中的恶棍还债。苏月逃婚到重庆，举目无亲，很担心家中多病的母亲。张为农同情苏月的身世，更被其对母亲的情感打动。他重新回公安局找到雷启明(吴樾 饰)，想再看看母亲柳萍芝，还要求去牛孝天的坟上祭奠。王同(夏添 饰)向“血狐狸”报告张为农的行踪，“血狐狸”安排特务埋伏在牛孝天坟地周围。雷启明护送张为农和柳萍芝到牛孝天坟前，与特务展开战斗。为救柳萍芝，张为农和雷启明并肩作战。有特务暗中瞄准雷启明，张新(孙丽军 饰)突然出现，将特务击毙。谈话间，张新问雷启明是否认识雷长生。知道丁四(高磊 饰)叫“雷长生”的除了公安局的战友，只有杀害丁四和石玉(张昊翔 饰)的人。雷启明根据判断认出面前的张新就是潜藏最深的的“蝙蝠”。张新意识到身份被识破，向雷启明开枪。张为农保护雷启明中弹身亡。临死前，他透露了唐七(单英哲 饰)和耿家栋(贾延鹏 饰)准备暗杀中共领导人的情况。雷启明派人逮捕唐七和耿家栋，结果耿家栋拒捕自杀，