王捕头亲自送李母回家了。被偷了银两的吕纯阳(何中华 饰)在码头当了工人，被张老板看上。张老板想收吕纯阳于门下，原来吕纯阳是为了寻找师兄师妹而下山，所以拒绝了张老板，但听说了吕纯阳的背景后，张老板开始动心思说李安(陈小春 饰)下令要抓他师妹。于是吕纯阳去了县衙找李安，恰巧李安不在。李安来到碧波湖畔，大喊红鱼儿(孙菲菲 饰)。此时红鱼儿正在尽力修护裂开缝的水墙，无法与李安相见。李安来找钟老板，说不久就要走了，要请钟老板和张老头吃饭。饭桌上李安喝醉了，在钟老板那里睡了一天，与钟老板和张老头说了句后会有期说走了，把个钟老板和张老头都整迷糊了。吕纯阳向李安要他师妹，李安带他出了城，来到了白石崖，把所发生的一切都告诉了他。吕纯阳让李安走了，天下起了雨，吕纯阳想起了以前他们师兄妹三个人的幸福往事，更加伤心了。原来在吕纯阳下前山，他师父已经把兰儿(穆婷婷 饰)的身世告诉了他，并送他一个画轴，说不到万不得已千万不能把画轴打开。以为师妹已经死了的吕纯阳伤心之余把画轴扔下了悬崖。