叶冲(任嘉伦 饰)为了查清日本人阴谋，偷渡到上海。叶冲向封长庚(屈刚 饰)索要檀香的随身记事本， 他根据本子上的记录截获了和清泉联系的电台却无法破译，叶冲打算通过这个波段找到操纵电台的人。叶冲在封长庚安排下住进亚合旅馆巧遇小庄，两人交换信息，猜测清泉此次上海行动目的。监视人员向清泉汇报封长庚和叶冲动向，两人毫无察觉，一切秘密活动都在清泉掌握之中。青木(毕瀚文 饰)告知清泉，叶冲拿走了檀香的公文包，并没有发现檀香继任者的信息。
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