在即将结束生命的恭愍王面前，李仁任(赵敏基 饰)告知恭愍王自己的时代即将来临，并想让恭愍王之子牟尼奴登上王位以便控制他，不过，明德太后却希望是由永宁君继承，为此李仁任开始拜访所有大臣，并以恐吓的方式要大臣们跟着他一起支持牟尼奴。另一方面池尚(池城 饰)去找孝明孝明逼不得已情况下说出自己就是杀东伦的凶手。
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