池尚(池城 饰)终于透过孝明知道为何反对他与海仁(金素妍 饰)成婚，难过的池尚去找无学，当他听到无学的解释后开始静下心思考。另一方面明德太后因无法忍受李仁任(赵敏基 饰)的专横，因此派永芝去找李成桂(池珍熙 饰)要他叛变并杀掉李仁任，刚好这段话被廷根听到，因此李仁任与廷根及水莲玠设下陷阱准备杀掉李成桂。
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